Kopieren von Kontrakten

Das Kopieren von Kontrakten ermöglicht die Verwendung von bereits bestehenden Kontrakten zur Neuanlage eines Kontraktes. Dabei werden die Daten des bestehenden Kontraktes in den neu anzulegenden Kontrakt kopiert.

Diese Funktionalität ist in allen Geschäftsbereichen in den Transaktionen verfügbar, die einen Kontrakt neu anlegen und kann ausgeführt werden, so lange das Feld “Referenznummer” in der Anlagetransaktion keinen Inhalt hat.

Die Auswahl eines zu kopierenden Kontraktes kann über die bereichsspezifische Auswahltransaktion erfolgen.

Aus der Info-Transaktion kann ein ausgewählter Kontrakt mit dem Icon in die Anlagetransaktion übernommen werden.

Grundsätzlich wird unterschieden zwischen:

• Daten, die nie kopiert werden dürfen,
• Daten, die nur unter bestimmten Voraussetzungen kopiert werden dürfen und
• Daten, die kundenindividuell kopiert werden sollen.

Beispielsweise darf die Referenznummer des bestehenden Kontraktes nie in den neu anzulegenden Kontrakt kopiert werden.

Felder, die im neu anzulegenden Kontrakt nicht leer sind, dürfen ebenfalls nicht mit den Inhalten aus dem bestehenden Kontrakt überschrieben werden. Anderenfalls würden die Vorbelegungen bei einer Neuanlage überschrieben werden.

Sind vor dem Kopieren bereits Felder vom Benutzer erfasst worden, werden diese ebenfalls nicht durch das Kopieren überschrieben. Damit hat der Benutzer die Möglichkeit, auch noch nach der Erfassung von Daten für den neuen Kontrakt die Kopierfunktion auszuführen.

Die Kopierfunktion sieht die Möglichkeit vor, kundenindividuell festzulegen, welche Daten kopiert bzw. nicht kopiert werden sollen. Dafür ist in der Anlagetransaktion eine Regel “(ClearContractForCopy)” enthalten, die individuell an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden kann.