Esta transacción muestra una de las páginas de inicio y de destino de DOKA-NG. Por lo general, esta página se recomienda para los empleados y liberadores de contratos y datos estáticos. Las páginas de inicio alternativas son el y Tablero - Equipo de Líderes el Tablero - Información Administrativa.
Al iniciar la aplicación se cargará el «Menú» del usuario de las transacciones asignadas y su «Lista de tareas» personal.
En se ofrece una visión general y una explicación de todas las áreas funcionales de la transacción «La oficina».
Este es un ejemplo de una pantalla completa de «Oficina»:
El gran espacio de trabajo en el centro de la pantalla es la «Lista de tareas». Muestra la tarea más importante del usuario. Todas las tareas se pueden iniciar y recoger directamente en esta lista. Esta lista de tareas pendientes se genera automáticamente y se puede ordenar y filtrar por criterios personalizables. El contenido se basa en el perfil de aplicación del usuario individual. Los perfiles de acceso se gestionan y editan mediante Mantenedor Menú Oficina.
Las funciones estándar de las entradas de la lista de tareas se pueden iniciar haciendo clic en estos iconos:
Los iconos se activan en función del contenido de una tarea cuando se marca la fila. Los iconos activos son visibles en negro, los iconos no disponibles se muestran en gris.
La cantidad total de tareas pendientes para el usuario se muestra debajo de la cuadrícula como «Entradas». Esta información es útil si se han asignado más tareas al usuario que en la parte visible de la lista.
Las entradas/tareas de la lista de tareas pendientes se generan Seleccionar Queue de Entradas Pendientes a partir del y el registro de pedidos (ORD). El hecho de tener en cuenta o no la lista de transacciones ejecutables almacenadas en el perfil de acceso depende del ajuste «Perfil activo» en el archivo de configuración TDPARA.INI. Encontrará información más detallada al respecto en Mantenedor Parámetros de Sistema.
Estos tipos de tareas/entradas están disponibles:
Captura de pantalla de «Tipos» | Tipo |
---|---|
* Mensaje Recibido * En Pausa * Entradas a la espera de corrección * Entradas a la espera de liberación * Data Estática Esperando Liberación * Data Estática Esperando Corrección * Entradas Manuales * Items en Preparación * Memo * Aprobaciones de límite * Items Registrados |
Un «Tipo» marcado en ROJO indica que el artículo ha vencido.
Cada elemento de la lista tiene una fecha y una hora de vencimiento asociadas, que informan sobre el plazo de procesamiento aplicable.
Captura de pantalla de fechas objetivo | Fecha Objetivo |
---|---|
La «Fecha objetivo» depende del tipo de entrada. El estándar DOKA-NG define estos objetivos utilizando el siguiente método: * La edición de producción de DOKA-NG establece un objetivo predeterminado para todas las entradas. El objetivo genérico predeterminado se obtiene de los Acuerdos de nivel de servicio y Mantenedor Configuración de Sistema, si se parametriza de la misma manera. De lo contrario, el código predeterminado es «fecha actual más un día». Los siguientes tipos difieren del método predeterminado para calcular sus fechas objetivo: * Las entradas de «Diario» siempre usan las fechas de diario establecidas como sus objetivos. * «Limit Approvals» (Aprobaciones de límite) utiliza siempre la fecha objetivo codificada de forma fija «fecha actual más un día». Los tiempos de SLA se ignoran deliberadamente. * El valor predeterminado de «Artículos registrados» es «fecha actual más cinco días» si se registra automáticamente para el mismo contrato. Escenarios de ejemplo para «Artículos registrados» * Enmienda perjudicial auto-registrada (Auto-registro GITAME de GITRAM). Si el autorregistro se aplica a un contrato diferente, la fecha objetivo será la «fecha actual más un día». * Registro automático para la transferencia LC (LT) desde la LC de exportación (LE). |
La «Referencia» muestra para los contratos existentes la referencia propia y, en función del «Tipo» de tarea, el importe del contrato asignado y/o el número de referencia del cliente y/o un código BIC de un remitente y/u otros detalles adicionales.
La «Descripción» muestra un breve resumen comercial de la tarea asignada y/o el propio número de referencia y/o los nombres de un mensaje «descripción de texto largo» y/u otros detalles adicionales. En el caso de un método de liberación de firmas múltiples, se mostrarán los niveles de liberación de firmas requeridos.
La columna «Usuario responsable» identifica a la persona encargada de procesar el elemento «Tareas pendientes» dado.
«Moneda» del contrato del importe relacionado.
«Importe Relevante» que se manejará con el artículo «Tarea pendiente».
Las casillas de verificación se pueden utilizar como opción de filtro para aumentar o disminuir la cantidad de transacciones y tareas mostradas.
Están disponibles los siguientes «Tipos» y se pueden elegir:
Muestra los mensajes recibidos por medios electrónicos. Cada mensaje se asigna a una transacción de destino que se muestra en la columna «Transacción». La recogida del mensaje iniciará esta transacción.
Los detalles sobre el procesamiento técnico se proporcionan en Adminsitrador para Mensajes Recibidos.
Transacciones que se introdujeron con antelación y se liberaron. Se introdujeron para iniciar una transacción comercial, pero el proceso requiere que se lleve a cabo un paso adicional para llevarla a cabo en una fecha posterior.
Un ejemplo de esto Enmiendas perjudiciales es para L/C. En este caso, se realiza un cambio y se solicita el consentimiento del beneficiario. Una vez obtenido el consentimiento, se puede volver a acceder a la «transacción registrada» con el fin de realizar una entrada de reserva final y crear mensajes salientes.
Transacciones que se han establecido en «Pausa». Aquí encontrará un resumen de todas las transacciones, incluidas las anteriores que se han puesto en pausa.
Si se vuelve a seleccionar una transacción en pausa con un «doble clic» o a través de , se cargará completa con todos los datos introducidos anteriormente.
Además, las transacciones personales recientes para el día actual también se muestran en el lado derecho del panel. Siempre están en orden cronológico y no están sujetos a la opción de filtro de casillas de verificación.
Puede encontrar más información sobre las transacciones en pausa aquí Seleccionar Items Pendientes.
Si una transacción a la espera de liberación ha sido devuelta para su corrección por el aprobador, o ha sido recuperada activamente por un usuario, que está configurada para ser corregida, entonces se le da el tipo o estado «Para corregir».
Las transacciones que deben corregirse se tratan como Seleccionar Items Pendientes.
En la vista general se muestran todos los eventos diarios pendientes, generados automáticamente e introducidos manualmente que requieren procesamiento.
Más información sobre Selección Memo.
Las transacciones pendientes de liberación se pueden liberar, devolver para su corrección o eliminar directamente de la lista de tareas pendientes.
Si hay advertencias para una transacción, se mostrarán antes de que se pueda liberar la acción.
Si la revisión de la liberación se realiza en el monitor, se utiliza para acceder a la transacción.
Para obtener más información sobre el control y la liberación, consulte Control de Liberación de Transaccionesel.
Las entradas y modificaciones a los datos estáticos que requieren publicación deben tratarse por separado de los datos empresariales. Por este motivo, también se pueden seleccionar por separado. Para ello, seleccione la casilla de verificación correspondiente (“Static Data Entries Waiting for Release”).
Se proporciona más información Liberar Items Pendientes.
Las entradas de datos estáticos que requieren una corrección deben tratarse por separado de los datos empresariales. Por este motivo, también se pueden seleccionar por separado. Para ello, seleccione la casilla de verificación correspondiente (“Static Data Entries Waiting for Release”).
Se proporciona más información Liberar Items Pendientes.
Para que los contratos se liberen, se puede requerir una «aprobación de límite». Los usuarios pueden aprobar límites de un modo distinto al aprobador designado para una transacción.
Aquí encontrará más información Aprobar Límite de Transacciones.
Si una ejecución de lote genera la necesidad de un procesamiento posterior que no se lleva a cabo automáticamente pero que debe manejarse manualmente, se mostrará una entrada a tal efecto.
Aquí encontrará más información sobre Operación Manual el manejo.
Lista de Quehaceres
Orden
Encabezado de Transacción
Interface
Flujo de Trabajo
Eventos
Acuse de Recibo
Dependencias
Orden
Acuse de Recibo
Orden
Término
Tag 72/79 Recibidos
Panel Detalles de Memo
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Lista de tareas de Streamgrid | Esta cuadrícula muestra las entradas de cola de los usuarios/grupos de usuarios. La lista de resultados se puede filtrar utilizando las casillas de verificación anteriores y el icono de «configuración». |
Casilla de verificación 'Mensajes entrantes' | Seleccione o deseleccione la casilla de verificación para 'mensajes entrantes'. La cantidad de resultados puede reducirse o aumentarse mediante más selecciones a través del icono «Ajustes». |
Casilla de verificación 'Entradas en pausa' | Seleccione o deseleccione la casilla de verificación para «entradas en pausa». La cantidad de resultados puede reducirse o aumentarse mediante más selecciones a través del icono «Ajustes». |
Casilla de verificación 'Entradas a la espera de liberación' | Seleccione o deseleccione la casilla de verificación para «entradas esperando liberación». La cantidad de resultados puede reducirse o aumentarse mediante más selecciones a través del icono «Ajustes». |
Casilla de verificación 'Artículos registrados' | Seleccione o deseleccione la casilla de verificación de «elementos registrados». La cantidad de resultados puede reducirse o aumentarse mediante más selecciones a través del icono «Ajustes». |
Casilla de verificación 'Entradas a la espera de corrección' | Seleccione o deseleccione la casilla de verificación de «entradas esperando corrección». La cantidad de resultados puede reducirse o aumentarse mediante más selecciones a través del icono «Ajustes». |
Casilla de verificación 'Entradas de datos estáticos a la espera de liberación' | Seleccione o deseleccione la casilla de verificación de «Entradas de datos estáticos esperando liberación». La cantidad de resultados puede reducirse o aumentarse mediante más selecciones a través del icono «Ajustes». |
Casilla de verificación 'Entradas manuales' | Seleccione o deseleccione la casilla de verificación para «entradas manuales». La cantidad de resultados puede reducirse o aumentarse mediante más selecciones a través del icono «Ajustes». |
Casilla de verificación «elementos en preparación» | Seleccione o deseleccione la casilla de verificación de «items in preparation» (elementos en preparación). La cantidad de resultados puede reducirse o aumentarse mediante más selecciones a través del icono «Ajustes». |
Casilla de verificación 'Diarios' | Seleccione o deseleccione la casilla de verificación para «entradas del diario». La cantidad de resultados puede reducirse o aumentarse mediante más selecciones a través del icono «Ajustes». |
Todas las Entidades Visibles | Si esta casilla de verificación está marcada, la transacción realiza las funciones configuradas (generación de entradas de cola y priorización/distribución de carga) para todas las entidades para las que el usuario ejecutante está autorizado. |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla USR campo EXTKEY |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla ACK campo EXTKEY |
Tipo de Objeto | cf Apéndice A, Tabla ACK campo OBJTYP |
INR de objeto | cf Apéndice A, Tabla ACK campo OBJINR |
Sub-ID para objeto (p. ej.SMHINR) | cf Apéndice A, Tabla ACK campo OBJSUB |
Enviando Servicio | cf Apéndice A, Tabla ACK campo OUTSRV |
Servicio de Acuse de Recibo | cf Apéndice A, Tabla ACK campo ACKSRV |
Clase de ACK (en el objeto) | cf Apéndice A, Tabla ACK campo CLA |
Estado | cf Apéndice A, Tabla ACK campo STA |
Motivo de NACK | cf Apéndice A, Tabla ACK campo NACTXT |
Información adicional de NACK | cf Apéndice A, Tabla ACK campo NACSTM |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Transacción a Llamar | cf Apéndice A, Tabla DIA campo FRM |
Código de Razón | cf Apéndice A, Tabla DIA campo COD |
Entrada finalizada (No espacio = Entrada realizada) | cf Apéndice A, Tabla DIA campo DONFLG |
Fecha Memo | cf Apéndice A, Tabla DIA campo DAT |
Name | cf Apéndice A, Tabla DIA campo NAM |
Infotexto | cf Apéndice A, Tabla DIA campo INFTXT |
Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla DIA campo OWNUSR |
Grupo Responsable | cf Apéndice A, Tabla DIA campo OWNUSG |
Ingresado por | cf Apéndice A, Tabla DIA campo USR |
Procesamiento automático | cf Apéndice A, Tabla DIA campo AUTFLG |
Función del contrato a utilizar para un mensaje libre | cf Apéndice A, Tabla DIA campo FREROL |
No configurar automáticamente como Hecho | cf Apéndice A, Tabla DIA campo DELNOTFLG |