Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

SmartForms es un canal de comunicación electrónica unidireccional desde el cliente del banco hasta el usuario de esta aplicación (en este caso, el banco).

Permite al cliente del banco rellenar formularios de documentos PDF (p. ej., L/C) y enviarlas al banco.

Es un paso para lograr el objetivo de la gestión y digitalización de archivos electrónicos y puede utilizarse en paralelo con otros canales de comunicación electrónica entre el cliente del banco y el banco, como SWIFT SCORE, Bolero, allNETT, etc.

El contenido de los PDF entrantes se extrae y se asigna automáticamente a los campos de procesamiento relevantes de la aplicación y el PDF se almacenará para futuras referencias con la transacción.

Con SmartForms, el banco puede proporcionar un servicio eficiente, ofrecido especialmente a empresas más pequeñas con un menor negocio de finanzas comerciales.

Se proporciona información sobre los siguientes temas:

• Cómo funciona desde la perspectiva del usuario
• Funcionamiento técnico
  • Prerrequisitos
  • Preparativos para una plantilla de SmartForm en formato PDF
  • Preparativos en DOKA-NG
  • Manejo de los PDF de SmartForm entrantes

Hay dos opciones para recibir y gestionar los archivos entrantes en formato SmartForm

Arrastre y suelte un documento de SmartForm

1. El usuario del banco recibe el PDF, lo arrastra sobre el icono del receptor de PDF en la aplicación y lo suelta allí.
2. El PDF se recogerá automáticamente por y se creará Adminsitrador para Mensajes Recibidos una entrada de cola (dependiendo del periodo de reinicio definido en el administrador, esto puede tardar un momento).
3. El usuario bancario recoge la entrada entrante de la lista de tareas pendientes y obtiene todos los datos transferidos a la transacción de destino.
   

En la transacción

• se rellenan los datos correctos en los campos asignados
• se muestran datos desconocidos o incorrectos en el icono «no mapeado»

El archivo PDF recibido se puede ver en cualquier momento.

Los archivos SmartForm se pueden importar a través de cualquier interfaz del banco y, a continuación, se pueden importar en el directorio definido para el «Servicio SmartForm» (SRVDOI) en Adminsitrador para Mensajes Recibidos. Un PDF compatible con SmartForm garantiza una seguridad del 100 % en cuanto a la validez de la información digital transmitida.

Para usar SmartForms, se puede usar cualquier herramienta PDF que permita definir campos para un formulario. Esto debería incluir la posibilidad de definir formatos de campo como

• Campos de texto
• Casillas de verificación con valores predeterminados «Sí» y «No»
• Botones de radio con valores predeterminados: «ON» y «Off»
• Lista desplegable
• Fechas con el formato «DD/MM/AAAA»

La base de los formularios inteligentes son formularios PDF editables existentes o recién definidos con identificadores de campo. Es necesario definir una asignación entre los campos PDF y los campos relevantes en DOKA-NG.

La forma más eficaz de crear una asignación de este tipo es nombrar los identificadores de campo PDF de la misma forma que la etiqueta de campo en Mantenedor Mapeo de Mensajes Recibidos para los otros canales.

Por ejemplo: En el PDF, se define un cuadro de texto con la etiqueta «Beneficiario». Si el nombre técnico (identificador de campo) de ese campo es «59», la etiqueta de campo comúnmente conocida «59» se puede utilizar para asignar directamente el contenido del campo PDF al campo «beneficiario» de la pantalla de transacción DOKA-NG.

Si, por cualquier motivo, no es posible utilizar las etiquetas de campo DOKA-NG en el PDF, es necesario crear un paso de asignación intermedia para convertir el identificador de campo en PDF en una etiqueta de campo que la aplicación pueda comprender. La tabla de códigos externa «DOIMAP», que se puede mantener en Mantención Tabla de Códigos , permite definir las asignaciones de estos formularios inteligentes.

Al crear Smartforms para garantías, el PDF no puede gestionar automáticamente la secuencia B y la secuencia C para distinguir entre una empresa directa e indirecta similar a la emisión de garantía a través de SWIFT. Por lo tanto, las asignaciones de los campos de la secuencia C en caso de garantía indirecta no se pueden gestionar directamente utilizando Mantenedor Mapeo de Mensajes Recibidos. Por lo tanto, la asignación de la secuencia C al nombre del campo de destino se gestiona en el código de la aplicación.

Para cada tipo de PDF, se debe configurar un mapeo para identificar el sector empresarial objetivo, el tipo de mensaje, la transacción objetivo y el mapeo de campos.

El sector de negocios de destino, el tipo de mensaje y la transacción de destino deben definirse en el archivo PDF como campos ocultos para vincular el PDF a la transacción de destino correspondiente. Si el PDF no proporciona la información necesaria, es necesario personalizarlo.

La asignación de campos para SmartForms se realiza en la transacción Mantenedor Mapeo de Mensajes Recibidos por tipo de mensaje.

Una vez completadas las definiciones de asignación, las empresas están listas para utilizar los archivos PDF y enviar el formulario cumplimentado a su banco, por ejemplo, por correo electrónico.

Las plantillas de muestra se almacenan en la carpeta \template\smartforms\.

El Adminsitrador para Mensajes Recibidos recoge automáticamente el PDF y extrae los datos introducidos con los nombres de los campos y el contenido. El módulo de negocio de destino, el tipo de mensaje y la transacción de destino se leen y el contenido se asigna en el campo a la pantalla de procesamiento de la transacción de destino de acuerdo con la definición en . Mantenedor Mapeo de Mensajes Recibidos

En está disponible un tipo de Adminsitrador para Mensajes Recibidos servicio «SmartForms». Para ver los archivos «SmartForm», se debe marcar la casilla de verificación «Formularios inteligentes entrantes».

Los detalles se pueden configurar en el panel dedicado. smartforms

Cuando se arrastra un archivo PDF entrante al icono del receptor de PDF , el archivo se colocará automáticamente en la carpeta especificada en el campo «directorio», por ejemplo, «doiin».